ด้วยการปรากฏตัวของ Kishin ที่ทรงพลัง ดินแดน Hinomoto ตอนนี้ถูกครอบงำโดย oni แทนที่จะเป็นมนุษย์ มูซาชิและคาเนมากิ โคจิโระออกจากบ้านเกิดโดยสาบานตนว่าเป็นวงดนตรีบูชิที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาล และหลังจากได้พบกับฮัตโตริ สึงุมิระหว่างการเดินทาง ORIENT 2nd Season พวกเขาทั้งสามก็ได้พบกับคาเนมากิ บุชิ หลังจากได้รับอาวุธชนิดเดียวที่สามารถสังหารโอนิ Kitetsu Blades ได้ พวกเขาก็ได้ก้าวไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ที่ฮาริมะ กลุ่มของมูซาชิจะได้พบกับวงดนตรีขนาดใหญ่ของอุเอสึกุย บุชิ และผู้นำของพวกเขา อุเอสึงิ ทัตสึโอมิ พวกเขารวมตัวกันเพื่อสังหาร Kishin ยักษ์ที่ขู่ว่าจะกินเกาะ Awaji: Yamata no Orochi, Artillery Wyrm เข้าร่วมกับพวกเขาคือทาเคดะ นาโอโทระและทาเคดะ บุชิ พร้อมด้วยบูชิอีกหลายคนในวัยเดียวกับมูซาชิอย่างชิมาสึ อากิฮิโระและอามาโกะ คัตสึมิ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหญิง Saruwatari Michiru ที่ขี้อายเล็กน้อย เมื่อวาระต่างๆ หมุนวนและโต้ตอบกัน มูซาชิและเพื่อนๆ ของเขาจึงเข้าร่วมการล่าคิชิน Yamata no Orochi เป็นเทพอสูรที่ไม่มีใครหยุดยั้งที่ไม่เคยมีรอยขีดข่วนมาก่อน และการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดก็เริ่มต้นขึ้น…